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因为获得愿望之力而变身的三只小猫，纷纷以人类的姿态出现在悟的面前，虽然值得开心，但却也发现变身后的种种副作用…除此之外，圣宵也对悟表达了隐藏在内心的话语，面对圣宵的心情，悟会做出什么响应呢？在雨中与绫人一同回家的悟，意外的发现路边失去意识的小狐狸，在紧急照顾之后终于慢慢苏醒，但紧接着出现在众人面前的是…
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