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在北海道小樽市生活的千濑在很久以前就对修次抱有好感，最终胆小的千濑为试胆量向修次告白，却意外的得到了修次的同意，两人以交换日记的方式开始交往。 某日，神秘的敌人在日本札幌市空袭。从攻击中逃脱的的修次看到了手臂变成巨大的武器，脊背长着了钢翅与敌人战斗的千濑的身影。 随着跟国籍不明的军队的战争激化千濑作为兵器的性能得到提高，不过，因故障的原因千濑的肉体和精神上都与人类相差甚远。 千濑以及修次的同学的淳志，为了守护暗恋已久的明美而加入自卫队，前往战场。
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