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少子化问题，已扩展到世界各地。 人类愈来愈生不出后代，女婴愈来愈少， 所以把男性改造成女性，让她们生小孩。 14岁男孩健二因适合被改造成那样的人， 手术后1年回到了家乡，大家面对健二的改变， 多少有些不适应，好友真臣倒是对健二百依百顺（有时还偷瞄），陪他上山下海…… 共同渡过悠閒的暑假时光。
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